ניהול תיקים
תיק אחד שמרכז את כל האמת: צדדים, מסמכים, משימות, אבני דרך ומועד הדיון הקרוב. בלי לחפש בתיקיות ובלי להסתמך על הזיכרון.
תוכנה לניהול תיקים שומרת עבור כל תיק את התמונה המלאה: מי הצדדים, אילו מסמכים נאספו, אילו משימות פתוחות, באיזה שלב הטיפול נמצא ומתי הדיון הקרוב. בכדין (Kadin) כל תיק הוא כרטיס חי בלוח זרימה של המשרד, וכל פרט שנוגע אליו מקושר אליו ונמצא בחיפוש אחד.
במקום שכל עורך דין יחזיק את התיקים שלו בראש, בתיקיות מחשב ובוואטסאפ, המשרד כולו רואה תמונה אחת מעודכנת. גם כשעובד יוצא לחופשה או תיק עובר יד, שום ידע לא הולך לאיבוד.
כל תיק מרכז את הצדדים שלו, טאב מסמכים ייעודי עם חיבור ל-Dropbox, משימות מקושרות ואבני דרך עם תאריכי יעד. עמודות הלוח מותאמות לשלבי הטיפול של המשרד שלכם.
בכל תיק שומרים את מספר התיק בבית המשפט, את הערכאה ואת מועד הדיון הקרוב. הדיון מודגש בכרטיס התיק, מופיע ביומן המשרד כאירוע, ותזכורות מגיעות מראש בדפדפן, במייל ובצ׳אט.
פנייה חדשה נכנסת כהצעת מחיר, וכשהיא מאושרת נפתח תיק אוטומטית. תבניות משימות פותחות בלחיצה את סט הפעולות המתאים לסוג התיק, וחיפוש גלובלי מוצא כל תיק, לקוח או משימה בשנייה.
היכולות הרלוונטיות
היכולות שסוגרות את תוכנה לניהול תיקים בפועל, וכולן חלק ממערכת אחת שלמה.
תיק לכל לקוח או מקרה, עמודות זרימה מותאמות וצדדים לכל תיק.
מספר תיק, ערכאה ומועד דיון קרוב שמודגש בתיק ומופיע ביומן.
ציר שלבים בתיק עם תאריכי יעד ותבניות לפי קטגוריה, שקוף גם ללקוח.
טאב מסמכים לכל תיק, עם חיבור לתיקיות הקיימות של המשרד.
סטים של משימות חוזרות שנפתחים בלחיצה, כולל אשף יצירה מהיר.
כל תיק, לקוח או משימה נמצאים בשנייה, מכל מסך במערכת.
שאלות נפוצות
מזינים בתיק את מספר התיק בבית המשפט, את הערכאה ואת מועד הדיון. המועד מודגש בכרטיס התיק, מופיע ביומן המשרד ומפעיל תזכורות מראש בדפדפן, במייל ובצ׳אט, לכל מי שמוגדר.
כן. לכל תיק יש טאב מסמכים, ואפשר גם לחבר את Dropbox של המשרד ולעבוד על התיקיות הקיימות. קבצי Word ו-Excel נפתחים לעריכה אונליין ונשמרים חזרה.
לא. בכל המסלולים מנהלים את כל התיקים של המשרד. המסלולים נבדלים במספר המשתמשים, לא במספר התיקים.
כן. עמודות הלוח מותאמות לשלבי הטיפול שלכם, אבני הדרך נבנות מתבניות לפי קטגוריית התיק, ותבניות המשימות פותחות סט פעולות מתאים לכל סוג תיק.
ממשיכים לקרוא
הדגמה אישית קצרה, על תרחישים אמיתיים מהמשרד שלכם. בלי התחייבות ובלי מצגות.
